وول ستريت تنهي الأسبوع على مكاسب رغم ضغوط التكنولوجيا.. الفائدة والنفط يتصدران تعاملات الاثنين
أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي على مكاسب، رغم تراجع مؤشرات وول ستريت الرئيسية خلال جلسة الجمعة، بعدما تعرض قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط بيعية قوية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول.
وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.25% عند 7,711.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52% إلى 26,402.42 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى 53,559.99 نقطة.
تحركات مؤشرات وول ستريت
المؤشر | إغلاق الجمعة | التغير اليومي | التغير الأسبوعي |
|---|---|---|---|
داو جونز الصناعي | 53,559.99 نقطة | -0.02% | +0.53% |
S&P 500 | 7,711.76 نقطة | -0.25% | +0.49% |
ناسداك المركب | 26,402.42 نقطة | -0.52% | +0.85% |
ورغم خسائر جلسة الجمعة، سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية، لينهي داو جونز سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، بينما واصل كل من S&P 500 وناسداك تسجيل أداء أسبوعي إيجابي.
تصريحات وارش تعيد توقعات رفع الفائدة إلى الواجهة
جاء تراجع الأسهم بعد خطاب ألقاه كيفن وارش في منتدى جاكسون هول، أكد خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى مزيد من العمل إذا لم تظهر أدلة كافية على تحرك التضخم بصورة واضحة ومستدامة نحو مستهدف البنك البالغ 2%.
وأدت التصريحات إلى ارتفاع توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر، بعدما كانت الاحتمالات تدور قرب 35% قبل الخطاب.
وبنهاية الجمعة ارتفع التسعير السوقي لاحتمال رفع الفائدة إلى نحو 55.7%، قبل أن يتحرك قرب 57% خلال تعاملات الاثنين.
عوائد سندات الخزانة ترتفع بقوة
انعكست تصريحات وارش مباشرة على سوق السندات الأمريكية، حيث تعرضت سندات الخزانة لموجة بيع رفعت العوائد عبر عدة آجال.
وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 12.8 نقطة أساس إلى 4.36% خلال جلسة الجمعة.
كما تحرك عائد سندات العشر سنوات بالقرب من 4.72%، مع إعادة تسعير المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
وخلال تعاملات الاثنين، استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين قرب 4.34% بعد القفزة المسجلة نهاية الأسبوع الماضي.
أسهم التكنولوجيا تتراجع بعد صعود الخميس
عادت أسهم التكنولوجيا إلى المنطقة السلبية خلال جلسة الجمعة بعد المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة عقب نتائج أعمال إنفيديا.
وتعرضت شركات أشباه الموصلات لضغوط ملحوظة، مع تراجع سهم مارفل تكنولوجي بنسبة 10.3%، رغم رفع الشركة توقعاتها لإيرادات 2027، وسط تركيز الأسواق على توقيت تحقيق الإيرادات المرتبطة باتفاقها الخاص برقائق الذكاء الاصطناعي مع غوغل.
كما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 4.6%، بعدما كان قد سجل قفزة قوية خلال جلسة الخميس على خلفية توقعات الشركة للإيرادات.
أبرز تحركات الأسهم الأمريكية الجمعة
الشركة | الرمز | التغير |
|---|---|---|
مارفل تكنولوجي | MRVL | -10.3% |
إنفيديا | NVDA | -4.6% |
باي بال | PYPL | -12.7% |
جاب | GAP | نحو +13% |
ألفابت | GOOGL | +1.7% |
آبل | AAPL | +1.6% |
سيلزفورس | CRM | +1.6% |
وورك داي | WDAY | +5.76% |
أوتوديسك | ADSK | -3.67% |
ألتا بيوتي | ULTA | -4.18% |
وتصدر سهم باي بال الخسائر بانخفاض 12.7% بعد تقارير عن تخلي تحالف يضم Advent وStripe عن السعي للاستحواذ على الشركة.
وفي المقابل، قفز سهم جاب بنحو 13% بعد إعلان تعيين مدير تنفيذي جديد لعلامة Old Navy ورفع توقعات الأرباح السنوية.
وسجل سهم وورك داي ارتفاعًا بنسبة 5.76% إلى 204.72 دولار، بينما انخفض أوتوديسك بنسبة 3.67% إلى 260.66 دولار، وتراجع ألتا بيوتي بنسبة 4.18% إلى 517.50 دولار.
الدولار يستفيد من توقعات تشديد السياسة النقدية
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة خلال جلسة الجمعة، مستفيدًا من ارتفاع عوائد السندات وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وأنهى المؤشر تعاملات الجمعة عند نحو 99.70 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.55%، بعدما افتتح الجلسة قرب 99.11 نقطة.
وخلال تعاملات الاثنين، تحرك المؤشر قرب 99.61 نقطة، منخفضًا بشكل محدود مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع.
الذهب يتعرض لضغوط قوية
تعرضت أسعار الذهب لخسائر حادة يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، حيث هبط المعدن النفيس بأكثر من 3% في جلسة واحدة، وهي أكبر خسارة يومية له منذ يونيو.
وخلال تعاملات الاثنين، تحرك الذهب قرب 4,436 دولارًا للأوقية، مع استمرار تركيز الأسواق على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
ورغم التراجع الأخير، يتجه الذهب إلى إنهاء أغسطس بمكاسب شهرية تتجاوز 10%.
البيتكوين تتراجع مع ارتفاع العوائد
تراجعت البيتكوين خلال جلسة الجمعة بالتزامن مع انخفاض شهية المخاطرة وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وانخفضت العملة الرقمية بنحو 3% خلال الجلسة بعد تحركات قوية سجلتها خلال الأسبوع، فيما دارت أسعارها قرب 78 إلى 79 ألف دولار مع بداية الأسبوع الجديد.
أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر
أنهت أسعار النفط تعاملات الجمعة على انخفاض، حيث أغلق خام برنت عند 89.31 دولارًا للبرميل متراجعًا بنسبة 0.43%.
كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 83.40 دولارًا للبرميل بانخفاض بلغ 0.16%.
وسجل الخامان خسائر أسبوعية تجاوزت 4%، في أول خسارة أسبوعية لهما خلال ثلاثة أسابيع.
النفط يقفز مع بداية تعاملات الاثنين
انعكس اتجاه النفط بقوة مع بداية الأسبوع بعد تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع خام برنت مجددًا فوق 90 دولارًا للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس مستوى 84 دولارًا، عقب استهداف القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك الواقعة داخل مضيق هرمز، ورد إيران باستهداف قواعد أمريكية في الأردن.
ويأتي التصعيد في وقت لا تزال فيه المفاوضات بشأن إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة متعثرة.
بداية حذرة لوول ستريت يوم الاثنين
تتحرك العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بين الاستقرار والتراجع المحدود خلال تعاملات الاثنين، مع استمرار تأثير عاملين رئيسيين على الأسواق: ارتفاع أسعار النفط وتجدد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وجاءت تحركات العقود أكثر هدوءًا من التراجعات المسجلة في التعاملات الآسيوية والأوروبية، بينما تحركت العقود الآجلة لـS&P 500 وداو جونز في نطاق انخفاض محدود، مع استقرار نسبي في عقود ناسداك.
التوتر الأمريكي الإيراني يعود إلى الأسواق
عادت المخاطر الجيوسياسية إلى واجهة الأسواق بعدما استهدفت القوات الأمريكية مواقع إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز يوم الأحد.
وردت إيران باستهداف قواعد أمريكية في الأردن، ما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وأعاد المخاوف بشأن حركة إمدادات النفط العالمية.
وكان نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير.
اجتماع مجموعة العشرين تحت الأنظار
يتابع المستثمرون أيضًا اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
وتتصدر ملفات التضخم وأسعار الفائدة والديون والتوترات الجيوسياسية مناقشات الأسواق بالتزامن مع الاجتماع.
وتأتي اجتماعات المجموعة في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض في عدة اقتصادات كبرى، مع وصول عوائد السندات الألمانية واليابانية إلى مستويات مرتفعة خلال تعاملات الاثنين.
الأسواق تنتظر بيانات الوظائف الأمريكية
ينتقل تركيز الأسواق خلال الأسبوع إلى مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية، وصولًا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة.
وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 58 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألفًا في يوليو، بينما يُتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.
وتسبق بيانات الوظائف اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، في وقت تضع فيه الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة بالقرب من 57%.
وتبقى وول ستريت وأسعار النفط وعوائد السندات وأسهم التكنولوجيا في صدارة اهتمام الأسواق مع بداية الأسبوع، بالتزامن مع استمرار متابعة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران وصدور البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.
